Путешествие в Вифлеем

Мария, молодая женщина из Назарета, получает от ангела Гавриила весть о том, что она родит Сына Божьего. Иосиф сначала сомневается, но ему является сон, подтверждающий это. В это время волхвы на Востоке видят звезду, предвещающую рождение Мессии. Они идут к царю Ироду, который в тайне приказывает убить младенца. Когда Мария и Иосиф приезжают в Вифлеем для переписи, волхвы приходят поклониться новорожденному, а сын Ирода Антипатр преследует их по приказу отца. В стойле Мария рожает Иисуса. Пастухам является ангел с вестью о рождении Спасителя.